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今日可转债申购:滨化转债代码(113034)

今日可转债申购:滨化转债代码(113034)

有证券账户的小伙伴赶紧去打新债吧!

债券代码 113034 债券简称 滨化转债
申购代码 783678 申购简称 滨化发债
原股东配售认购代码 764678 原股东配售认购简称 滨化配债
原股东股权登记日 2020-04-09 原股东每股配售额(元/股) 1.5770
正股代码 601678 正股简称 滨化股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 24.00
申购日期 2020-04-10 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2020年4月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的滨化转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行,认购金额不足240,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由联席主承销商包销。联席主承销商将根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息 正股价(元) 4.89 正股市净率 1.19
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 4.78
转股价值 102.30 转股溢价率 -2.25%
回售触发价 3.35 强赎触发价 6.21
转股开始日 2020年10月16日 转股结束日 2026年04月09日
最新赎回执行日 赎回价格(元)
赎回登记日 最新赎回公告日
赎回原因 赎回类型
最新回售执行日 最新回售截止日
回售价格(元) 最新回售公告日
回售原因
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 24.00
债券年度 2020 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日 退市日
起息日 2020-04-10 止息日 2026-04-09
到期日 2026-04-10 每年付息日 04-10
利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2020-04-10 周五 中签号公布日期 2020-04-14 周二
上市日期 网上发行中签率(%)
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 碳三碳四综合利用项目(一期) 240000.00 240000.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2020-04-08至2020-04-16 债券承销期
2 2020-04-09 原股东优先配售股权登记日
3 2020-04-09 网上路演推荐日
4 2020-04-10 网上申购配号日
5 2020-04-10 网上中签率确定日
6 2020-04-13 网上摇号抽签日
7 2020-04-14 网上中签结果公告日
8 2020-04-15 债券资金到账日
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作者: caishangblog@lc

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