富爸爸财商教育学习平台【财商学堂】 可转债投资 选可转债准则:纯债溢价率小于20%和转股溢价率小于20%

选可转债准则:纯债溢价率小于20%和转股溢价率小于20%

选可转债准则:纯债溢价率小于20%和转股溢价率小于20%

可转债是一种组合工具,对于投资人来说,其实这是一个债权再加一个看涨期权。它具有股票的灵活性,又有债券的安全性,上不封顶,下有保底。以低风险博取高收益。

当升息的周期时,债券价格下降,要买入新的债券。当降息的周期时,债券价格上升,要买入旧的债券。

发行可转债的公司一般都是上市公司。对于公司发行可转债,有准入门槛,也有业绩要求。但从实行注册制后,不排除发行可转债的公司质量会变差。可转债也有违约的可能。

可转债的风险包括兑付风险,下跌风险,和赎回风险。

选择可转债要从三性分析(不可能三角形):

收益性: 没有涨跌幅限制,一般投资选择成长股。

流动性:  T+0交易制度

安全性: 有准入门槛。ROE不低于6%。到期还本付息。

如何风险控制?

投资好的蓝筹股和白马股

存在溢价率不超过20%,基本上等于债券。

基本面分析:行业看是传统行业还是战略新兴行业;项目投向是产业升级还是加大产能;未来前景如何?

如何获利?

达到20%的盈利目标就止盈。拿回本金留下资产。

如果涨的很猛,可以分批卖出。

五步选出优质可转债

1.纯债溢价率小于20%。
2.转股溢价率小于20%。
3.分析正股基本面。
4.分析募投项目。
5.分析正股价值

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作者: caishangblog@lc

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